Plantilla del Dossier de Financiación

En este momento estás viendo Plantilla del Dossier de Financiación

Un problema recurrente que me plantean los clientes cuando empezamos a trabajar y que mis alumnos dedicado al «mundillo» de la financiación para empresas me preguntan siempre es cómo organizar el Dossier de Financiación para tenerlo todo controlado y ser efectivos y si pueden tener la plantilla del Dossier del Dossier de Financiación para ahorrar tiempo.

El Dossier de Financiación sólo debería de prepararse una vez. Después solo hay que mantenerlo actualizado de forma permanente.

Para ayudarte he preparado el Esqueleto de Dossier de Financiación que yo utilizo con mis clientes para que puedas usarlo en tu empresa o en tu negocio como consultor de financiación para empresas organizando todos los expedientes de tus clientes de la misma forma.

Resumiendo, se trata de un superrecurso con el que podrás crear un Dossier de Financiación en un par de clics organizado por carpetas y subcarpetas.

Tips para aprovechar la máximo la plantilla

  • Descarga el Esqueleto del Dossier de Financiación
  • Descomprímelo. Yo uso 7z porque es gratis y muy ligero. (link a 7z)
  • En la carpeta descomprimida tendrás 1 carpeta y un archivo pdf donde te explico todo con detalle.
  • Guarda siempre una carpeta en blanco. Será la que replicarás con cada cliente nuevo. Tan sencillo como copiar y pegar la carpeta principal y cambiar los nombres.

Cómo está organizada la Plantilla Presupuesto y Plan de Proyecto [Word]

El esqueleto del Dossier de Financiación es el mismo que yo uso con mis clientes y está organizado en 3 áreas:

  1. Tu relación con el cliente: 2 carpetas
  2. Los datos del cliente: 7 carpetas y subcarpetas (donde son necesarias)
  3. Carpeta NO compartir: donde almacenar lo que es importante, pero no conveniente compartir con los bancos.

Plantilla del Dossier de Financiación

 

 

Aquí hay contenido exclusivo para Sherpas

Si impulsas el proyecto tú también podrás verlo. Entra aquí para serlo

✅ Actualizaciones gratis para siempre

✅  Acceso inmediato y de por vida

✅  Disponible 24×7