Plantilla Presupuesto y Plan de Proyecto [Word]

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Cuando tenía el despacho en Valencia llegamos a ser 6 personas trabajando la financiación, las finanzas y las ayudas y subvenciones para pymes y empresas.

¿Te imaginas el caos que suponía controlar todo el flujo de proyectos que entraban a diario con 3 personas vendiendo?

Las primeras semanas fueron de locura. Los proyectos no estaban claros. Tampoco las soluciones o servicios que el cliente necesitaba y mucho menos el presupuesto. Tampoco se planificaba la venta cruzada ni el cronograma.

Entonces, decidí pararme. Sentarme y diseñar una plantilla que nos sirviera a todos como punto de arranque con todos los clientes. Al sistematizar la propuesta ganamos en rapidez en las reuniones de aceptación de proyectos. También ganamos en el seguimiento de los proyectos porque sabíamos, en todo momento, en qué situación se encontraba el cliente/proyecto.

Pero lo mejor de todo fue que incrementamos las ventas al tener claro todos los servicios que había que prestar al cliente, su plazo y la venta cruzado. Nuestra rentabilidad se disparó, especialmente, por ese control de servicios para el cliente. No se nos escapaba nada.

Por eso soy tan fan de las plantillas y de reutilizar y aprovechar todo lo que pueda.

Aquí tienes la plantilla que yo utilizo para el planteamiento y seguimiento de mis clientes tanto para financiación como para mentoring.

Tips para aprovechar la máximo la plantilla

  • Guarda una copia de la plantilla sin usar.
  • Personaliza la plantilla con tu marca y guarda otro fichero «limpio» para que puedas recuperarlo cuando te haga falta.
  • Imprime tantas hojas como vayas a necesitas. No muchas por si cambias el formato.
  • Guarda las hojas por fechas, de más reciente a más antigua, para tener un diario.
  • Si usas un dossier por cliente, yo lo tengo, tendrás una carpeta de contratos/relación con el cliente. Escanea las hojas y guárdalas en esa carpeta del expediente. Yo lo hago así para ahorrar tiempo.
  • Usa esta plantilla para todo tipo de clientes.
  • Si tienes comerciales o colaboradores úsala con ellos. Verás como te facturación crece.

Cómo está organizada la Plantilla Presupuesto y Plan de Proyecto [Word]

La plantilla, en Word, totalmente editable, se compone de 1 sola hoja dividida en 5 secciones:

  • Sección 1: Identificación del proyecto.
  • Sección 2: Descripción de la idea/problema del cliente
  • Sección 3: Soluciones/ servicios
  • Sección 4: Presupuesto de cada una de las soluciones/servicios contemplados en el punto anterior.
  • Sección 5: Venta cruzada. Lo productos/servicios que puedes venderle al cliente conforme avances en su relación con él. Especialmente útil si lanzas campañas.
  • Sección 6: Cronograma del proyecto/servicios.
  • Sección 7: Asuntos claves/Riesgos/Supuestos tanto del cliente como del proyecto en sí.
  • Sección 8: Autorización7 Denegación del Proyecto/Presupuesto. Especialmente útil si tienes equipo comercial o colaboradores. Así te reportan y tu seleccionas y aceptas, o no, los proyectos que más te interesen. Si trabajas solo, elimina esta sección.

Plantilla Presupuesto y Plan de Proyecto [Word]

 

 

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