Plantilla Hoja de Reunión [Word]

Plantilla Hoja de Reunión [Word]

Hace un par semanas, en una de las mentorías con un Intermediario de Crédito transformado en Consultor de Financiación de Empresas me preguntaba cómo era capaz de recordar casi todos los detalles de la reunión con un cliente.

«Sencillo» – Le dije – «Aunque soy muy digital sigo tomando a mano las notas de las reuniones y videoconferencias con mis clientes». Hay estudios que afirman que escribiendo a mano los recuerdos son más profundos y duran más que si lo escribimos todo con el ordenador. Por eso, sigo escribiendo a mano todos los días. De forma tradicional, con libreta y bolígrafo, o en el ordenador, a mano alzada en OneNote.

Ese es mi primer secreto.

El segundo secreto es que tengo tan interiorizada esta plantilla que esté donde esté, escriba sobre el material que escriba, la reproduzco. De esta forma, siempre tomo de la misma forma mis notas y mi cerebro, mi memoria, solo retiene lo importante.

Si cada vez tomara notas de una forma distintas mi cerebro estaría más preocupado en ver el continente, el modelo, que en ver el contenido, las notas de la reunión.

Por eso soy tan fan de las plantillas y de reutilizar y aprovechar todo lo que pueda.

Aquí tienes la plantilla que yo utilizo para tomar notas en las reuniones y/o videoconferencias con mis clientes.

Tips para aprovechar la máximo la plantilla

  • Guarda una copia de la plantilla sin usar.
  • Personaliza la plantilla con tu marca y guarda otro fichero «limpio» para que puedas recuperarlo cuando te haga falta.
  • Imprime tantas hojas como vayas a necesitas. No muchas por si cambias el formato.
  • Guarda las hojas por fechas, de más reciente a más antigua, para tener un diario.
  • Si usas un dossier por cliente, yo lo tengo, no transcribas las notas de cada reunión. Escanea las hojas y guárdalas en una carpeta del expediente. Yo lo hago así para ahorrar tiempo.
  • Usa esta plantilla para todo tipo de reuniones: clientes, equipo, proveedores, colaboraciones, etc.

Cómo está organizada la Plantilla Hoja de Reunión

La plantilla, en Word, totalmente editable, se compone de 1 sola hoja dividida en 5 secciones:

  • Sección 1: Fecha, hora y dirección donde se produce la reunión.
  • Sección 2: identificación de todos los participantes en la reunión, tanto los de tu equipo, como los del cliente.
  • Sección 3: Ideas principales de la reunión. No hace falta que la transcribas. Solo toma las notas imprescindibles.
  • Sección 4: Otra información que sea relevante del cliente
  • Sección 5: Conclusiones de la reunión y próximos pasos. Aunque inicialmente apuntes aquí las próximas tareas te recomiendo que las pases cuanto antes a tu aplicación de gestión de proyectos o tareas.
  • Usa el reverso de la hoja para tomar notas si te hace falta.

Plantilla Hoja de Reunión con Clientes

 

 

Aquí hay contenido exclusivo para Sherpas

Si impulsas el proyecto tú también podrás verlo. Entra aquí para serlo

✅ 100% editable (Power Point)

✅ Actualizaciones gratis para siempre

✅  Acceso inmediato y de por vida

✅  Disponible 24×7